美少女战士（爱内沙耶加）凭借从超古文明莱米亚传来的传说中的秘宝大师福斯的力量变身为水手前端，守护着街道的和平。另一方面，身为骷髅博士的黑田文彦再次将失去的绝伦假面能力瞄准了苏伟和水手战士所拥有的万事达福斯的力量，日暮扮成丘学园的化学教师，为了查明水手前端的真面目，使用妖魔袭击着学生们！美少女战士边疆千钧一发之际救出了可能被妖魔袭击的学生们，但是那个学生是水手边疆的信徒们的同班同学！沙耶香以复制物理笔记的条件答应了信徒们的采访。看到这一情况的德克罗博士决定实施一项攻陷美少女边境的可怕计划BAD END］
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